代工正成为重塑汽车行业的新机遇?

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汽车行业的新进入者会找哪家车企代工?下一家宣布代工的传统车企会是谁?行业人士对这两大问题的猜想从未停止。根据工信部此前公布的一批新车信息,奇瑞新能源正在代工的事实进入行业人士的视线。江淮汽车股价的连续上涨,也让外界不禁猜想其将为小米造车的代工对象。目前,在汽车产业面临变革大洗牌之时,代工被认为是传统车企转型的一种方式。由造车新势力开启的代工模式,有人继续,有人抛弃。在残酷的现实面前,代工这种模式将走向何方?

下一个代工的会是谁?

根据工信部公布的一批新车信息,其中有此前从未出现过的奇鲁汽车、瑞腾汽车旗下的产品。齐鲁汽车的新车为costin EC1,定位类似于奇瑞小蚂蚁的微型电动车。瑞腾汽车的新车为RT1,定位是类似小鹏P7的中型电动轿车。上述两个品牌旗下的新车,均由奇瑞新能源代工生产。

奇瑞新能源竟在悄悄代工?细想一下也不足为奇。此前,蔚来汽车由江淮汽车代工生产,小鹏汽车海马汽车代工生产,零跑汽车由长江汽车代工生产,这样结对子的现象并不少见。“刚进入汽车行业的造车新势力,没有足够的资金或来不及去建设生产基地,采取这种更便捷的方式入场。国家为了鼓励新能源汽车产业的发展,也允许了代工模式的出现。”全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤在接受《中国汽车报》记者采访时如此表示。

2021年,对新能源汽车市场的发展至关重要。我国新能源汽车市场渗透率在加速增长,进入了快速成长期。面对汽车行业的变局时代,传统车企纷纷开启转型之路,国际上的苹果和谷歌,国内百度、小米、滴滴等互联网巨头纷纷宣布造车计划。

新进入者会找谁代工,成为外界猜测的对象,热门选手自然离不开小米。基于江淮汽车有做优做大代工这个角色的思想准备,再加上江淮汽车有成熟的代工经验和与小米有别人难有的畅通的沟通渠道,在汽车行业资深媒体人孙勇看来,江淮汽车最有可能成为小米的代工者。

代工将有序放开 合作的各家车企走向不同

记者了解到,自2018年以来,工信部多次提及要有序放开新能源汽车的代工生产,说明目前国家政策对新能源汽车代工还是持积极支持的态度。6月18日,工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在2021中国汽车论坛期间表示,针对当下汽车产业产能过剩的问题,要深化汽车生产的“放、管、服”改革,有序放开代工生产,要提高产业的集中度,遏制盲目投资和重复建设。

曹鹤告诉记者,造车新势力依靠这种模式发展起来之后,头部的企业肯定要去建造自己的生产基地。后进入者如果按照这个模式再进场,那时候竞争格局已经显现出来。在他看来,无论是否代工,造车新势力最后能够活下去的最多只有三家,代工与否没有太大的影响。

正如曹鹤所说,未来代工会朝哪个方向发展,其实并不清晰。如今,蔚来汽车、小鹏汽车的销量和口碑均位居造车新势力第一梯队。在2020年,小鹏汽车肇庆工厂开始正式小批量生产。如今发展势头正盛的小鹏汽车,一直在扩建自己的生产基地。而蔚来汽车则走向了另外一个方向,因代工和江淮汽车从“试婚”状态真正“走到了一起”。

对于代工,蔚来汽车和江淮汽车的合作是造车新势力在早期的成功典范。对于江淮汽车来讲,其已经通过代工在传统车企转型的竞争中走在前列。不仅在代工上深化合作,将制造打造成核心能力,而且促成蔚来总部落户合肥,并与其联手兴建世界级智能电动汽车产业集群。

此前,业界普遍认为,代工是走投无路的尾部车企,为了自救而无奈之下的最后选择。过去汽车行业代工业态并不主流,但有例可循。例如,汽车零部件制造商麦格纳,截至2020年底,已经为各汽车企业代工30款车型,合计产量超过330万辆,其中不乏宝马、戴姆勒捷豹路虎等豪华汽车品牌。近来麦格纳在加速在华布局,在中国镇江的整车制造合资工厂服务于北汽,未来还可以为其他客户提供服务。

麦格纳斯太尔中国区副总裁黄振宇表示,麦格纳正在跟多家造车新势力和出行服务提供商接触,寻求潜在的开发和制造业务合作。

有利可图 代工或走向专业化

据悉,2020年,汽车产能利用率仅为48%,造车产线的产能利用率严重不足,在各巨头宣布造车的背景下,汽车代工或许是传统车企的一个转型之路。根据中金公司的研报《十年展望II:汽车行业的蝴蝶效应》,代工制造亦有利可图,典型汽车产线需达到50%以上产能利用率。根据其对汽车行业代工模式测算,若10万辆产能投入在15亿元人民币,10年线性摊销折旧,单车代工净收入(剔除可变成本)在3000元,则5万辆或者50%产能利用率时,收入和当年摊销折旧持平。

盈亚证券咨询也表示,智能电动车的零部件数量较传统燃油车大幅减少,仅占汽车价值的40%,制造难度也大大降低。在这样的背景以及国家政策的支持下,智能电动车的代工模式可能会逐渐成为一种趋势。代工不仅能给传统车企带来利润,还可降低原有业务的摊销成本,此外,代工企业还可借助科技企业积累智能化转型经验,进军新能源汽车产业,传统车企将迎来估值重塑。

此前,吉利汽车和富士康共同成立合资公司,致力于为全球车企提供代工生产和定制顾问服务,成为了国内代工领域的正规军。根据其合资公司的公告,吉利旗下SEA浩瀚架构、富士康旗下MIH电动化平台已经做好对业界开放的准备,提供了一揽子服务的可能性,走向代工专业化。两者在汽车制造和手机代工领域的口碑,让外界对其合资公司的“汽车代工”模式存在些许期待。可见,当下汽车代工已经出现方案商,向专业化迈进。

伴随新能源汽车产业规模化效应凸显,再加上新进入者持续入局,汽车代工之路会走向何方?

文:赵琼 编辑:黄霞 版式:李沛洋

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